Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и искренностью местной девушки Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестёр и мачеху также пригласили во дворец, где им выпала невероятная удача. Однако, вместо благодарности, родственницы, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с сыном по приказу заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
